Три богатыря и Конь на троне

Осознав, что лето в самом разгаре, а по грибы да ягоды он сходить так и не удосужился, киевский князь берет лукошко, отгоняет охрану и в компании говорящего коня и прожектера Юлия отправляется в лес. По пути, спутник пытается сагитировать владыку на превращение столицы в некое подобие Венеции, что должно привлечь иноземных туристов. Встретив на тропинке заплутавшего немецкого дворянина со свитой, ехидные напарники отправляют его не по тому пути и баронет оказывается возле избушки бабушки Яги, где немедленно влюбляется в ее статную и глупую племянницу. Вот только дело в том, что похотливая старушка и сама не прочь захомутать галантного иноземца, однако отлично понимает, что своими высохшими формами мало кого способна привлечь. Для решения задачи она выращивает цветок, понюхав который, пара путников меняются телами, подразумевая обрести облик красотки родственницы. Вот только первыми к растению успевают склониться конь, да князь. В результате первый принимает облик хозяина княжества и немедленно начинает идиотские реформы, а второй галопом мчится в сторону села Михайловка.