Муфаса: Король Лев

После победы над тираном Шрамом, у Симбы дела идут замечательно. По непонятной причине в прайде у него только одна жена по имени Нале, а не все самки. У четы уже есть дочь Киара и на подходе второй детеныш, потому возникает идея отправиться отдыхать в живописный оазис. Мудрому советнику Рафики поручают присмотреть за наследницей престола. Естественно бородавочник Пумба и неутомимый сурикат Тимон тоже при деле. Обезьяна отлично знает как нужно обращаться с малышами, потому принимается рассказывать историю легендарного дедушки Муфасы, невинно убиенного родным братом. Все начинается в годы молодости, когда саванной правил Масего, женатый на свирепой Афии. Королевская пара сталкивается с внезапным наводнением, а сына вода уносит на юг. Обессилевшего львенка готовится сожрать крокодил, но сородич Така выручает из беды. Отец последнего и вождь прайда Обаси отказывается принимать новичка. Тогда главный герой предлагает устроить гонки, чтобы показать собственную удаль. Оппонентом выступает тот же благодетель, поддающийся перед финишем. Так он во второй раз спасает Муфасу от смерти.